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强势股回落 恒指持续调整

  港股自7月末冲击25000点大关未果之后,近一周以来持续回调,本周四恒生指数低开低走,延续了近日疲软的走势。一方面,市场的大幅下行以及美元指数的持续扬升给予港股市场一定的压力;另一方面,A股市场周四的大幅下挫进一步打压了港股市场人气,本轮港股走强的动力源自于A股,一旦A股回落,港股势必将承受压力。

  恒生指数最终收报24387.56点,下跌196.57点,跌幅为0.8%;市场成交额小幅放大,共成交775亿港元。衡量港股市场避险情绪的恒指波幅指数小幅下跌0.32%,报15.6。

  中资股尤其是H股成为大市领跌主力,国企指数下挫0.94%,报10876.61点。由于A股市场周四显著跑输H股,导致前期持续反弹的恒生AH股溢价指数下跌0.43%,报92.92点。目前在全部86只A+H股中,A股相对折价个股数量依然高达30只,其中以金融等权重蓝筹为主;AH比价超过2倍的个股数量增加至4只。就后市而言,经历了前期对于高AH比价相应H股的炒作、以及高折价A股的补涨之后,预计随着“沪港通”的临近,AH股的联动将显著增强,而从整体来看,A股相对折价的状态仍将延续,这取决于两地市场流动的差异。

  从各行板块的市场表现看,在分类指数中,恒生H股金融业指数跌幅居首,下跌1.22%。其中,中资券商类股份遭受全面回吐,中国银行、中信证券、海通证券跌幅均在2.4%以上。近期中资券商股无疑成为港股市场中最大的亮点,无论是A股市场的回暖引发成交量的提升,还是“沪港通”的临近,均成为资金集中流入该板块的理由。当然,短线的急升之后出现获利回吐也是在情理之中。瑞信最新发表研究报告指出,内地A股市场成交十分强劲,导致上证综指于7月份平均每日成交量上升至2300亿元人民币,高于年初至今的平均成交量1920亿元,而且7月的新股集资活动亦十分活跃。瑞信分别提高中信证券、海通证券及银河证券2014-2016年盈利预测8%-12%、2%-9%及2%-5%。不过瑞银指出,内地证券业仍然缺乏股价重新估值的催化剂,因此虽然提升中信证券、海通证券及银河证券的目标价,却下调三只股票的投资评级。

  在各行业指数中,恒生消费者服务业跌幅最为显著,下跌3.82%。其中,近期波动较大的澳门彩股再度全线滑落,澳门、银河、中国跌幅均超过5%。

  展望港股后市,恒生指数近一周以来虽然持续回落,但整体跌幅有限,而且市场交易依然活跃。预计港股在短线休整之后,后市仍有望重拾升势,并挑战25000点大关。海外热钱的涌入以及A股市场和内地经济的回暖均将对港股大市构成长期支撑。

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